תוכנית להעברת העסק לדור המשך הינה תוכנית עבודה ייחודית, המשלבת את החזון העסקי עם הרצון לשלב את בני המשפחה, כדי להעביר את הניהול לידיהם.
מטרת התוכנית הינה לבנות תהליך כלכלי חכם שיבטיח את שגשוג של העסק וצמיחה של בני המשפחה והיחסים ביניהם. תוכנית העבודה הינה רב שנתית לביצוע כל השינויים הנדרשים להעברת הניהול לדור המשך, שלב אחרי שלב.
לאחר ניתוח מצב העסק הקיים ובחינת כל הבטים הפיננסים ומיסויים, יחד עם בעלי העסק נקבע אבני דרך ליישום התוכנית ולהגדרת תפקידים וסמכויות לכל בני משפחה, גם אם אינם פעילים בעסק.
היקף הליווי, משך הליווי נקבעים יחד.
